1. 广州市司法局授予本所
   “广州市十佳律师事务所”称号
2. LEGAL500 2003、2004、2005、
   2006年推荐律师事务所
3.《亚洲法律杂志》广东最佳律师
   事务所候选所

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[ 广州总部 ]

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东莞分所
民商事诉讼部
刑事事务部
公司事务部
法律顾问部
涉外事务部
房地产建设工程部
企业并购部
金融投资部
资产管理部
知识产权部

□ 企业并购部

  中国未来10年,面对大量企业的高负债经营、生产经营结构老化、生产注入资本不足同时又有大量存量资本的低效率营运状况,为了盘活存量资产、实现优胜劣汰,会有越来越多、数以万亿计的国有资产释放出来,进行重组和结构调整。配合WTO的强大动力,在日趋发达的中国市场经济中,可以预见的是企业的并购大潮的到来。企业并购的发生会甚至会超过公开募集,成为公司重组和再融资的主流方式。在帮助企业进行战略调整、重组分配资源在企业之间的比例、重新调整企业规模、实现按照经济法则和市场效率决定企业的最佳规模,从而促使资源向高效益的企业流动的活动中,投资银行业、会计师业和律师业都会得到极大的演练机会。

  我们同时也看到,高科技日益成为推动社会生产力发展的不可缺少的强大动力,与高科技有关的风险投资必然伴随而来,国内外的风险投资家和中介机构随时准备大干一场,即使在退出机制尚未成熟的中国市场,也足以让个中高手从追逐中寻到极大的乐趣。

  在这种大环境下,专注于企业并购和风险投资的企业并购重组部应运而生。我们的主要服务内容包括:

一、投资并购的筹划与准备

-根据现行法律对投资并购的法律环境、合法性和可操作性进行分析
-研究和制定投资并购的策略和战略部署
-签定投资并购意向书及各种前置性、保护性法律文件

二、尽职调查

-制定调查清单及调查计划
-对投资并购项目的各个材料、事项进行甄别
-全面对并投项目的资产、股权结构、债权债务、职工、税务、权利限制、法律环境等展开尽职调查
-就尽职调查的结果同各方充分沟通落实

三、资产、债务和法律风险评估

-从法律角度:分析政策因素、权利限制、控股结构、债权、隐藏债务对投资并购项目的影响和法律风险
-引入权威机构进行专家论证、财务审计和资产评估:收益现值法、重置成本法、现金流量折现法等

四、投资并购方案设计

-充分考虑控股比例、资产置换、税务筹划、债权债务转化、职工安置、现金流量控制等多方因素

五、谈判与法律文件的准备

-代表客户直接参与投资并购谈判
-围绕相关法律问题提供专业法律意见和建议
-制定和签署投资并购的全套合同、协议、董事会决议、声明、申请等法律文件

六、跟进和完善有关手续

-协助完成有关产权、股权、有关债权债务的转让、剥离、置换和移交、公司的设立、分立和合并等手续
-协助完善政府的各项申请、登记、审批、备案手续

七、其他相关配套服务

-企业改制、债务追偿、资产重组、债务重组、融资、税务筹划、组织专家论证、重大经济诉讼等